未来中国金属成形机床行业前景分析

    从行业发展角度,成形机床相比切削机床起步较晚,行业规模和重点公司的收入规模都远远不及切削机床行业,销售产值约为切削机床的三分之一.
一.板材成形机床需求受板材消费驱动
从直接需求面来看，国内钢材消费中板材占比仍然偏低，2010年国内钢材消费量约6.5亿吨，板材占比不到50%，而发达国家相应数据一般能达到60-70%。钢材的下游需求中建筑业占比超过50%，机械制造消费占比达16%；再次是交通运输及设备相关行业，包括集装箱、铁路、造船和汽车，其余为家电、石油和天然气等其他行业。从设备用途来看，成形机床主要用于锻件制造和板材加工；而机床工具工业协会是按照机床种类口径进行统计，其中剪切机床和弯曲、折叠矫直机属于板材加工机床，而比重较大的机械压力机和液压机中分别包括锻压机(锻件制造)和冲压机(板材加工)。　　
由于各下游行业的钢材消费结构的不同，尽管建筑业是钢材消费第一大户，其中建筑业用钢大多是线材和型材，但对成形机床的拉动作用并不明显。板材成形机床服务于整条板材加工产业链，下游行业板材消费量增长是板材成形机床需求增长的驱动力。
二、数控机床长期增长态势明确
(一)行业整体收入增长受益进口替代数控化率正在提升中、未来空间广阔
国产化率提升从根本上来源于产品结构调整，我们用数控化率来衡量行业的产品结构情况。
(二)过去十年成形机床行业的高增长受两方面因素拉动：市场规模扩张和进口替代。期间成形机床行业销售产值复合增长率为24%(表观消费额复合增长率为17%)，实现进口替代的原因是行业本身产品结构的提升(产品档次提高数控化率提升)。
国内成形机床市场曾长期严重依赖国外进口设备，03年之前机床国产化率不足45%。2009-10两年国产机床市场占有率保持在75%左右，国产化率的大幅提升主要来成形机床行业的结构性增长，主要是两方面：1.数控化率的整体提升是下游制造业升级的发展趋势；2.成形机床单机性能的提高，表现为加工性能越来越好，功能部件性能越来越高；以及机床种类的提升，比如数控转塔冲床的更新换代，由最初的机械压力机逐渐升级为液压驱动式、然后是新一代的机械伺服驱动式。
受益于国产化率的提升，成形机床行业的销售产值增长将明显高于表观消费额，而国产化率提升的原因在于行业持续的产业升级(数控化率提升是重要指标)。
(1)数控机床空间广阔
目前成形机床数控率相对偏低。截止2010年底，金属切削机床产量数控化率达29.62%，产值数控化率接近60%；金属成形机床产量数控化率仅为4.67%，产值数控化率不足30%。国内成形机床起步晚于切削机床，成形工艺本身精密程度低，因此成形机床的数控化水平低于切削机床。
从产品结构来看，我国金属成形机床重点企业的产品以机械压力机为主，其中主要是传统的手控锻压机械，产品结构低端。
“十一五”期间国内成形机床数控化率提升较快，但与日本等机床强国仍有较大的差距；2010年日本、德国金属加工机床的产量数控化率达到60-70%，产值数控化率超过90%，国内成形机床产值数控化率有较大的上升空间。从产品档次来看，中高端产品份额提升抬高了机床的平均价格。2005年成形机床产量数控化率和平均单价分别为1.7%和12.11万元，11年上半年相应数据分别为6.0%和20.84万元，机床单价提升幅度达到72.1%，显示了国内成形机床结构正在提升。
(2)结构调整利好长期增长
设备替代人工是制造业中长期必然趋势。劳动成本上升的外在压力迫使企业调整生产要素的投入比例，迫使企业使用“机器代替人工”，主动寻求产业升级。制造业机械化比重将不断提高利好成形机床行业的长期景气。
产业链拓展利于成形机床对切削机床的替代。机械加工工艺的应用范围存在缩小趋势，成形机床在部分产业链环节替代切削机床拉动了成形机床的需求。普通设备向高性能单机和柔性生产线转变。
特别是随着现代汽车工业生产朝着生产规模化、车型个性化、车型批量相对变小、车型变化快、多车型共线生产、车身覆盖件大型化一体化方向的发展，传统的加工单一品种的刚性生产线已不适应形势的发展。　　
三、行业问题重重
行业集中度偏低，行业盈利仍有上升空间。国内成形机床行业集中度较低，主要是由于成形机床行业本身数控化率低，普通或低档机床技术已经成熟，市场需求和产品结构比较分散，竞争非常激烈。
鉴于自动控制理论、计算机技术、电子技术、信息技术、电机技术和流体传动技术的飞速发展及其在机械装备中的成功应用，促进了板材成形设备数控化的迅速普及和相应新产品的不断推出，具有高柔性和高效率的自动化冲压设备，是世界冲压技术及装备的发展趋势。

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